（資本業務提携契約）

　当社は、2024年６月27日開催の臨時取締役会において、株式会社CARTA HOLDINGS（以下「CARTA」といい、グループ会社を含めて「CARTAグループ」といいます。）と資本業務提携を行うことを決議し、同日付で資本業務提携契約を締結いたしました。

１．資本業務提携の目的及び理由

　当社は、「辺境の知から“マーケティングゼロ”を実現する」というパーパス（存在意義）のもと、デジタルマーケティングを通じた企業の目標達成、事業成長、ビジネス変革の支援を目的として、「ミエルカSEO」等、デジタルマーケティングの生産性を向上させる自動化ツール群、及びデジタルマーケティングに関する多様で複雑な課題を解決するリソース群（人材・教育・コンサルティング）の提供を行っております。豊富なサービスラインナップ及び課題解決の手法を持つことから、特に大手企業への組織的な販売活動を行うことができる体制を構築し、取引開始時は顕在化した課題を解決するサービスをピンポイントで提供し、施策の実施や深い商談を経て、顧客に潜在的なニーズや課題が存在することが明らかになった場合は、それらを解決するサービスを併せて提供することで、顧客満足度の向上と収益拡大を図っております。

　その一環として、デジタルマーケティング事業及びインターネット関連サービス事業を展開しているCARTAと資本業務提携契約を締結いたしました。CARTAグループは、「人の想いで、人と未来の可能性を、拓いていく。」というパーパスのもと、連結子会社17社、持分法適用関連会社５社で構成され、広告会社、クライアント等のデジタルマーケティングの支援及びメディアのDX支援等を行う「デジタルマーケティング事業」、メディア、ソリューションの提供の他、EC・人材領域等でのサービスの運営を行う「インターネット関連サービス事業」の２つの事業を展開しております。本提携による両社の経営資源の相互シナジーにより、収益拡大と企業価値向上に寄与するものと判断いたしました。

２．業務提携の内容等

（１）業務提携の内容

　相互の顧客に対して、各々のサービスを紹介します。当社は、CARTAグループの顧客に対し、「ミエルカSEO」「ミエルカヒートマップ」「ローカルミエルカ」等、デジタルマーケティングの生産性を向上させる自動化ツール群、「ミエルカコネクト」等、デジタルマーケティングに関する多様で複雑な課題を解決するリソース群（人材・教育・コンサルティング）の提供を行います。また、相互の協力による共同商品・サービスの開発及び共同事業の推進も検討してまいります。

（２）当社株式の取得

　当社はCARTAに対し40百万円に相当する株式数を上限として、当社株式のCARTAへの販売を、2024年６月27日付で主幹事会社である株式会社ＳＢＩ証券に要請しておりました。

CARTAによる株式取得は、当社が2024年６月27日付にて公表した当社株式の募集及び売出手続きにおいて、当社が指定し引受証券会社が承認する親引けの方法により行われております。従いまして、当社が取得する本株式一株当たりの株価は発行価格及び売出価格と同一であり、取得価格の払込期日は募集及び売出申込期間最終日、株式取得日は募集及び売出株式の受渡期日（上場（売買開始）日）（予定）と同一となっております。

　当件は、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に基づき、当社が指定する販売先への売付け（親引け）であります。株式会社ＳＢＩ証券は、親引け予定先から売付ける株式数を対象として処分制限期間（当社普通株式が株式会社東京証券取引所スタンダード市場へ上場された日より起算して180日を経過するまでの間）に関する確約する書面を、2024年７月23日付で取り付けております。