ウェルスナビ[7342] - 貸借対照表四半期決算

ウェルスナビ【東証グロース:7342】「証券業」へ投稿

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ランキング順位　全3,922社中

売上高	純利益	営業CF	総資産
81億円第2,825位	3億円第2,621位	30億円第1,229位	322億円第1,837位

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主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

通期
四半期

決算書

貸借対照表(B/S)

【見方】一般に、経営が安定している会社は、黄色の部分の割合が大きく、色のバランスが毎年ほぼ同じになります。

詳しい見方

通期
四半期

円グラフにマウスをのせると項目を表示

損益計算書（P/L）

【見方】紫色の部分が円の左側にあるとき、会社の純利益がプラスです。一般に、純利益がプラスであり、紫色の割合は大きいほうが望ましいと言えます。

詳しい見方

通期
四半期

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キャッシュフロー計算書（C/F）

【見方】赤色の部分が円の右側にあるとき、会社は本業が順調であると言えます。一般に、赤色の部分が右側にあり、その割合は大きいほうが望ましいです。

詳しい見方

通期
四半期

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企業概要

ホームページ	-
住所(Googleストリートビュー)	東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル
従業員数（単独）	134
従業員数（連結）	134
平均年齢（単独）	39.8
平均勤続年数（単独）	2.9年
平均年収（単独）	818万円(第459位)
業種	証券業
決算月	12月
一株当たりの配当金	-
株主優待	（Yahoo!ファイナンス）
経営課題・リスク等	対処すべき課題事業等のリスク経営上の重要な契約等研究開発活動設備投資等の概要

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大株主 (2022)

柴山和久	22.86%
MORGANSTANLEYSMITHBARNEYLLCCLIENTSFULLYPAIDSEG	6.52%
STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY	5.02%
日本マスタートラスト信託銀行	3.61%
NORTHERNTRUSTCO(AVFC)REIEDUUCITSCLIENTSNONTREATY	3.51%

役員

代表取締役CEO	柴山和久
取締役CFO	廣瀬学
取締役	東後澄人
取締役	尾河眞樹
取締役(常勤監査等委員)	榎本明

EDINET提出書類

24.04.12: 臨時報告書
24.04.02: 変更報告書（特例対象株券等）
24.03.26: 有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31)
24.03.26: 臨時報告書
24.03.26: 確認書

就職・転職

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決算書　貸借対照表（B/S）

BS図１

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

通期
四半期

このチャートの見方

決算年月日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日
現預金等	8,423	13,224	19,042	22,183	28,487
その他流動資産	4,017	1,893	8,087	3,291	2,830
有形固定資産	13	68	47	104	80
無形固定資産	84	90	83	98	198
投資等	161	103	118	288	643
総資産　資産合計。	12,697	15,378	27,377	25,964	32,237
流動負債	6,437	8,462	15,840	13,484	18,579
固定負債	1,000	0	1,500	1,500	1,500
資本(純資産)合計	5,260	6,917	10,038	10,981	12,158
負債資本合計	12,697	15,378	27,377	25,964	32,237

※単位：百万円

このチャートの見方

決算年月日	2022年12月31日	2023年3月31日	2023年6月30日	2023年9月30日	2023年12月31日
現預金等	22,183	-	-	-	28,487
その他流動資産	3,291	-	-	-	2,830
有形固定資産	104	-	-	-	80
無形固定資産	98	-	-	-	198
投資等	288	-	-	-	643
総資産　資産合計。	25,964	-	-	-	32,237
流動負債	13,484	-	-	-	18,579
固定負債	1,500	-	-	-	1,500
資本(純資産)合計	10,981	-	-	-	12,158
負債資本合計	25,964	-	-	-	32,237

※単位：百万円

決算書　損益計算書（P/L）

PL図１

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
円グラフにマウスをのせると項目を表示

通期
四半期

このチャートの見方

決算年月日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日
売上高	1,553	2,517	4,648	6,573	8,168
売上合計	1,553	2,517	4,648	6,573	8,168
売上原価	-	-	-	-	-
その他費用収益	3,614	3,520	5,143	6,284	7,793
費用等合計	3,614	3,520	5,143	6,284	7,793
売上総利益	-	-	-	-	-
税引前当期利益	-2,057	-999	-492	214	424
当期純利益	-2,061 (-132.7%)	-1,003 (-39.9%)	-495 (-10.7%)	290 (4.4%)	375 (4.6%)
当期純利益	-2,061	-1,003	-495	290	375

※単位：百万円

このチャートの見方

決算年月日	2022年12月31日	2023年3月31日	2023年6月30日	2023年9月30日	2023年12月31日
売上高	-	-	-	-	-
売上合計	-	-	-	-	-
売上原価	-	-	-	-	-
その他費用収益	-	-	-	-	-
費用等合計	-	-	-	-	-
売上総利益	-	-	-	-	-
税引前当期利益	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-

※単位：百万円

決算書　キャッシュフロー計算書（C/F）

CF図１

【左半円：企業のお金の使い道】　【右半円：企業に入ってくるお金】
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通期
四半期

このチャートの見方

決算年月日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー	993	-940	3,384	-3,117	3,024
投資活動によるキャッシュフロー	-113	-76	-23	-208	-488
財務活動によるキャッシュフロー	4,104	2,642	4,053	617	704
現預金等の換算差額	10	-12	-2	65	46
現預金等純増減額	4,993	1,613	7,412	-2,643	3,285

※単位：百万円

このチャートの見方

決算年月日	2022年12月31日	2023年3月31日	2023年6月30日	2023年9月30日	2023年12月31日
営業活動によるキャッシュフロー	-	-	-	-	-
投資活動によるキャッシュフロー	-	-	-	-	-
財務活動によるキャッシュフロー	-	-	-	-	-
現預金等の換算差額	-	-	-	-	-
現預金等純増減額	-	-	-	-	-

※単位：百万円

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主な指標

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

通期
四半期
順位

決算年月日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日
現預金等	8,423	13,224	19,042	22,183	28,487
利益剰余金	-2,061	-1,003	-1,499	-1,209	-834
売上高	1,553	2,517	4,648	6,573	8,168
当期純利益	-2,061	-1,003	-495	290	375
営業活動によるキャッシュフロー	993	-940	3,384	-3,117	3,024
総資産利益率(ROA)	-16.23%	-6.52%	-1.81%	1.12%	1.16%

※単位：百万円

決算年月日	2022年12月31日	2023年3月31日	2023年6月30日	2023年9月30日	2023年12月31日
現預金等	22,183	-	-	-	28,487
利益剰余金	-1,209	-	-	-	-834
売上高	-	-	-	-	-
当期純利益	-	-	-	-	-
営業活動によるキャッシュフロー	-	-	-	-	-
総資産利益率(ROA)	-%	-%	-%	-%	-%

※単位：百万円

決算年	2019	2020	2021	2022	2023	現在
全企業数（社）	3,718	3,833	3,912	3,917	3,831	3,922
売上高	3,513位	3,432位	3,178位	2,996位	2,830位	2,825位
当期純利益	3,578位	3,516位	3,396位	2,731位	2,575位	2,621位
営業活動によるキャッシュフロー	1,969位	3,563位	1,359位	3,711位	1,227位	1,229位
総資産　資産合計。	2,482位	2,384位	1,954位	2,042位	1,842位	1,837位
現預金等	1,416位	1,163位	1,010位	940位	810位	807位
資本(純資産)合計	2,560位	2,410位	2,196位	2,179位	2,061位	2,060位
現預金等増減	330位	896位	549位	3,400位	511位	517位

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大株主

保有する株数、保有割合、評価額を表示。最高株価で算出。

ウェルスナビの大株主

決算年月日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日
柴山和久 (柴山和久) 最新提出書類 2024年3月5日変更報告書 2023年6月26日訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 2023年6月16日変更報告書	10,461千株 23.26% 296億円 2,837円	11,086千株 23.59% 525億円 4,740円	11,062千株 22.86% 316億円 2,859円
MORGANSTANLEYSMITHBARNEYLLCCLIENTSFULLYPAIDSEG (MORGANSTANLEYSMITHBARNEYLLCCLIENTSFULLYPAIDSEG)			3,155千株 6.52% 90億円 2,859円
STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY (STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505303（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部） STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505019（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部）)		950千株 2.02% 45億円 4,740円	2,432千株 5.02% 69億円 2,859円
日本マスタートラスト信託銀行 (日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）)	1,209千株 2.69% 34億円 2,837円	750千株 1.59% 35億円 4,740円	1,748千株 3.61% 49億円 2,859円
NORTHERNTRUSTCO(AVFC)REIEDUUCITSCLIENTSNONTREATY (NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REIEDUUCITSCLIENTSNONTREATY)	985千株 2.19% 27億円 2,837円	1,412千株 3% 66億円 4,740円	1,700千株 3.51% 48億円 2,859円
BANQUEPICTETANDCIESA (BANQUEPICTETANDCIESA（常任代理人株式会社三菱UFJ銀行）)			1,514千株 3.13% 43億円 2,859円
MLIFORCLIENTGENERALNONTREATYPB (MLIFORCLIENTGENERALNONTREATY-PB（常任代理人BOFA証券株式会社）)			1,403千株 2.9% 40億円 2,859円
日本カストディ銀行 (株式会社日本カストディ銀行(信託口))		924千株 1.96% 43億円 4,740円	1,069千株 2.21% 30億円 2,859円
NORTHERNTRUSTCO(AVFC)REUKUCUCITSCLIENTSNONLENDING (NORTHERNTRUSTCO.(AVFC)REUKUCUCITSCLIENTSNONLENDING)			1,025千株 2.12% 29億円 2,859円
SBIホールディングス (SBIホールディングス株式会社)	3,162千株 7.03% 89億円 2,837円	1,162千株 2.47% 55億円 4,740円
THEBANKOFNEWYORKMELLON (THEBANKOFNEWYORKMELLON140051（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部）)		930千株 1.97% 44億円 4,740円
SSBTCCLIENTOMNIBUSACCOUNT (SSBTCCLIENTOMNIBUSACCOUNT（常任代理人香港上海銀行東京支店）)	789千株 1.75% 22億円 2,837円	903千株 1.92% 42億円 4,740円
THEBANKOFNEWYORK (THEBANKOFNEWYORK133652（常任代理人株式会社みずほ銀行決済営業部）)		844千株 1.79% 40億円 4,740円
BNYMSA/NVFORBNYMFORBNYGCMCLIENTACCOUNTS (BNYMSA/NVFORBNYMFORBNYGCMCLIENTACCOUNTS)		776千株 1.65% 36億円 4,740円
協創プラットフォーム開発 (協創プラットフォーム開発１号投資事業有限責任組合)	1,175千株 2.61% 33億円 2,837円
INFINITYEVENTURESASIAⅢLP (INFINITYE.VENTURESASIAⅢ,L.P.(常任代理人大和証券株式会社))	1,032千株 2.29% 29億円 2,837円
ジャパンコインベスト (ジャパン・コインベスト２号投資事業有限責任組合)	822千株 1.82% 23億円 2,837円
SBI証券 (株式会社SBI証券)	805千株 1.79% 22億円 2,837円
MLIFORCLIENTGENERALOMNINONCOLLATERALNONTREATYPB (MLIFORCLIENTGENERALOMNINONCOLLATERALNONTREATY-PB（常任代理人)	787千株 1.75% 22億円 2,837円

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役員構成

役名職名	氏名生年月日	略歴
代表取締役CEO	柴山和久 1977年12月8日	2000年4月大蔵省(現財務省)入省 2010年11月 Mc Kinsey Company Inc .Japan 入社 2015年4月当社設立代表取締役CEO就任(現任)
取締役CFO	廣瀬学 1979年1月8日	2001年4月日本ヒューレット・パッカード株式会社入社 2006年2月 IBMビジネスコンサルティングサービス株式会社入社 2007年6月ドイツ証券株式会社入社 2014年7月株式会社トライフォート入社 2018年7月クレディ・スイス証券株式会社入社 2019年1月当社入社 2020年4月当社取締役CFO就任(現任) 2022年7月 AIQ株式会社社外取締役就任(現任)
取締役	東後澄人 1981年3月19日	2005年4月 Mc Kinsey Company Inc .Japan 入社 2010年2月 Google (株)(現Google 合同会社)入社 2013年7月フリー株式会社入社 2013年9月同社取締役就任(現任) 2020年3月フリービズ株式会社代表取締役就任(現任) 2020年4月当社取締役就任(現任)
取締役	尾河眞樹 1971年7月11日	1994年4月ファースト・シカゴ銀行東京支店(現JPモルガン・チェース銀行東京支店)入社 2000年4月モルガン銀行東京支店(現JPモルガン・チェース銀行東京支店)入社 2001年3月ソニー株式会社入社 2007年8月シティバンク銀行株式会社(現株式会社SMBC信託銀行)入社 2016年8月ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社(現ソニーフィナンシャルグループ株式会社)執行役員兼金融市場調査部長チーフアナリスト就任(現任) 2016年10月 SBI大学院大学グローバル金融市場研究会研究員就任(現任) 2017年6月ソニー銀行株式会社取締役就任 2021年3月当社取締役就任(現任) 2021年6月ソニー・ライフケア株式会社取締役就任(現任)
取締役(常勤監査等委員)	榎本明 1953年6月1日	1977年4月株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2002年1月株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)執行役員市場営業部長就任 2006年6月株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常勤監査役就任 2010年6月日本住宅無尽株式会社取締役副社長就任 2011年6月同社代表取締役社長就任 2016年3月株式会社伊藤建築設計事務所非常勤監査役就任 2016年6月新東昭不動産株式会社非常勤監査役就任 2016年6月日本住宅無尽株式会社取締役会長就任 2017年6月同社顧問就任 2018年5月当社社外監査役就任 2020年6月エムエスティ保険サービス株式会社非常勤監査役就任(現任) 2022年3月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役(監査等委員)	松野絵里子 1969年1月10日	1992年4月モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド(証券)(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)入社 2000年4月弁護士登録 2000年9月長島・大野・常松法律事務所入所 2010年7月東京ジェイ法律事務所設立代表弁護士(現任) 2011年7月特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員就任(現任) 2014年7月ヘルスケアアセットマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員就任(現任) 2015年10月当社社外監査役就任 2019年1月株式会社ACCESS補欠監査役就任(現任) 2020年6月 H.U.グループホールディングス株式会社社外取締役就任 2022年3月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
取締役(監査等委員)	藤本幸彦 1953年12月23日	1977年4月株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1989年10月中央新光監査法人入所 1990年8月中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現Pw C税理士法人)入所 1997年4月中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現Pw C税理士法人)パートナー就任 2008年7月税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現Pw C税理士法人)理事パートナー就任 2014年1月株式会社カネコ薬局取締役就任(現任) 2014年7月隼あすか法律事務所顧問就任(現任) 2014年12月ヘルスケア&メディカル投資法人監督役員就任(現任) 2017年4月一般社団法人グリーンファイナンス推進機構審査委員会委員就任 2018年12月当社社外監査役就任 2022年3月当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

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企業概要

基本情報
対処すべき課題
事業等のリスク
経営上の重要な契約等
研究開発
設備投資等の概要

証券コード	7342
英文社名	WealthNavi Inc.
業種	証券業
市場取引所	東証グロース

決算月	12月
設立年月日	2015年4月28日
上場年月日	2020年12月22日
株主優待	（Yahoo!ファイナンス）

従業員数（単独）

従業員数（連結）

平均年齢（単独）

平均勤続年数（単独）
従業員数（単独）

平均年収（単独）

決算年月日	2019年12月31日	2020年12月31日	2021年12月31日	2022年12月31日	2023年12月31日
従業員数（単独）	-人	91人	114人	134人	-人
従業員数（連結）	-人	91人	114人	134人	-人
平均年齢（単独）	-歳	37.7歳	38.3歳	39.8歳	-歳
平均勤続年数（単独）	年	2.3年	2.7年	2.9年	年
平均年収（単独）	0万円	725万円	750万円	819万円	0万円

※就職・転職をされる方へ：上記データはご自身の責任のもとでご利用頂きますようお願い致します。
※人事・採用ご担当者様へ：万が一上記データに誤り等がある場合にはご一報頂きますようお願い致します。

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提出日	提出書類	提出者	発行/対象
2024年4月12日	臨時報告書	ウェルスナビ株式会社
2024年4月2日	変更報告書（特例対象株券等）	ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社	ウェルスナビ株式会社
2024年3月26日	有価証券報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31)	ウェルスナビ株式会社
2024年3月26日	臨時報告書	ウェルスナビ株式会社
2024年3月26日	確認書	ウェルスナビ株式会社
2024年3月26日	内部統制報告書－第9期(2023/01/01－2023/12/31)	ウェルスナビ株式会社
2024年3月21日	変更報告書（特例対象株券等）	ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社	ウェルスナビ株式会社
2024年3月11日	大量保有報告書	三菱UFJフィナンシャルグループ	ウェルスナビ株式会社
2024年3月5日	変更報告書（特例対象株券等）	ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社	ウェルスナビ株式会社
2024年3月5日	変更報告書	柴山和久	ウェルスナビ株式会社
2024年3月4日	臨時報告書	ウェルスナビ株式会社
2024年2月5日	変更報告書（特例対象株券等）	ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社	ウェルスナビ株式会社
2024年1月18日	変更報告書（特例対象株券等）	ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社	ウェルスナビ株式会社
2023年12月20日	変更報告書（特例対象株券等）	ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社	ウェルスナビ株式会社
2023年12月5日	変更報告書（特例対象株券等）	ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社	ウェルスナビ株式会社
2023年12月5日	変更報告書	チカラ・インベストメンツ・エルエルピー	ウェルスナビ株式会社
2023年11月20日	変更報告書（特例対象株券等）	ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社	ウェルスナビ株式会社
2023年11月10日	確認書	ウェルスナビ株式会社
2023年11月10日	四半期報告書－第9期第3四半期(2023/07/01－2023/09/30)	ウェルスナビ株式会社
2023年10月31日	訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書）	チカラ・インベストメンツ・エルエルピー	ウェルスナビ株式会社

給料（平均年収）

818万円(2023年)

平均勤続年数

年(2023年)

平均年齢

歳(2023年)

経営状態

【見方】一般に、経営状態が良い会社はグラフが右肩上がりになります。

いざというときに「現金・預金」があれば安心。

会社の活力の基本は「売上高」にあり。

「純利益」があなたの年収に響くかも。

「本業で会社に入るお金」はプラスが基本。

会社概要

住所(Googleストリートビュー)
従業員数(単独)	134
従業員数(連結)	134
設立年月日	2015年4月28日
業種	証券業

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楽天証券、ロボアド最大手ウェルスナビと提携預かり資産拡大狙う - 日本経済新聞 2023年09月27日･

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お任せ運用のロボアド、過去5年の運用成績を比較投信観測所 - 日本経済新聞 2023年12月4日･

ロボアドバイザーって何？投資初心者におすすめって本当？ - マイナビウーマン 2024年03月18日･