コミットメントライン契約の締結

①　当社は、今後の学生向け賃貸住宅の開発(土地の取得及び建築又は土地付建物の購入)のための安定的かつ長期的な資金の確保を目的として、2018年12月26日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする総額100億円のタームアウトオプション付コミットメントライン契約を締結しております。なお、2023年５月31日付でコミットメントライン契約の３年間の延長契約を締結しております。

　契約概要　

　１．設定した資金調達枠　　100億円

　２．契約締結日　　　　　　2017年12月26日、2023年５月31日(延長契約)

　３．コミットメント期間　　2018年１月31日～2024年５月27日(６年４ヶ月)

2024年５月28日～2027年５月27日(３年延長契約)

　なお、コミットメント期間中に開発(プロジェクト単位)が完了するものが対象となります。

　４．タームローン期間　　　タームローンはプロジェクト毎に開発が完了した２年後から３年間となります。

　　　　　　　　　　　　　　(最長期限2032年５月25日)

　５．資金使途　　　　　　　学生向け賃貸住宅の開発資金

　６．アレンジャー　　　　　株式会社みずほ銀行

　７．エージェント　　　　　株式会社みずほ銀行

　８．コ・アレンジャー　　　株式会社横浜銀行

②　当社は、不動産ソリューション事業における、サブリース物件オーナー様の物件売却ニーズに応えるための中長期的な資金の確保を目的として、2020年３月31日付で株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケート方式による総額70億円のコミットメントライン契約を締結いたしました。なお、このコミットメントライン契約は、自社所有物件の借換資金としても使用することが可能となっております。

　契約概要　

　１．設定した資金調達枠　　　　70億円

　２．契約締結日　　　　　　　　2020年３月31日

　３．コミットメント期間　　　　2020年３月31日～2022年２月25日(当初期間)

2022年２月26日～2023年２月24日(1回目延長)

2023年２月25日～2024年２月22日(2回目延長)

　なお、全貸付人の承諾を得ることでコミットメント期間を１年間延長することができる契約（４回が限度）となっております。

　４．資金使途　　　　　　　　　サブリース物件の取得及び自社所有物件の借換資金

　５．アレンジャー　　　　　　　株式会社みずほ銀行

　６．エージェント　　　　　　　株式会社みずほ銀行

　７．ジョイントアレンジャー　　三井住友信託銀行株式会社

　８．参加金融機関　　　　　　　株式会社みずほ銀行、三井住友信託銀行株式会社、

　株式会社北日本銀行、株式会社七十七銀行、株式会社大東銀行