（株式会社三菱ＵＦＪ銀行等と締結しているタームローン契約）

　当社は2019年９月25日付で株式会社三菱ＵＦＪ銀行をエージェントとする変更後金銭消費貸借契約（2017年６月30日付金銭消費貸借契約の変更契約）（以下「タームローン契約）という。）を締結しております。当該タームローン契約の主な契約内容は、以下のとおりであります。

①　契約の相手先

　株式会社三菱ＵＦＪ銀行、その他６社

②　借入金額

　タームローンD　当初借入金額 14,000百万円

　タームローンE　当初借入金額　5,250百万円

③　返済期限

　タームローンD：2026年８月末日を最終返済日とする分割返済

　タームローンE：2024年８月末日に一括返済

④　利率

ＴＩＢＯＲ（東京銀行間取引金利）＋スプレッド

　スプレッドは、タームローン契約において予め定められた料率

⑤　主な借入人の義務

　イ．借入人グループ会社の決算書類を提出する義務

　ロ．当該契約上の権利及び義務並びに地位は、他の当事者の書面による事前の同意なく、第三者に対して譲渡その他の移転、担保権設定その他の処分を行わないこと

　ハ．財務制限条項を遵守すること

　当社の借入金について財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合、当社は期限の利益を喪失し、借入先の要求に基づいて借入金を一括返済する可能性があります。

　当社の借入金に付されている財務制限条項は、以下のとおりであります。

・2019年２月期以降（2019年２月期含む。）の各決算期末（いずれも直近12ヶ月）において当社グループの連結ベースで営業損益を二期連続で赤字としないこと。

・2019年２月期以降（2019年２月期含む。）の各決算期末の当社グループの連結ベース及び単体ベースでの貸借対照表上の純資産の部（但し、新株予約権、非支配株主持分及び繰延ヘッジ損益を控除する。以下、同じ。）の合計金額を、直前の各決算期末における当社グループの連結ベース及び単体ベースでの純資産の部の合計金額の75％以上に維持すること。